Iron Pussy (Past) : Iron Pussy (ไมเคิล เชาวนาศัย) คือสายลับในยุค '70 ที่ถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจที่ปูซาน ทุกครั้งที่เขาได้รับภารกิจใหม่ เขาจะหายเข้าไปในร้านเสริมสวยก่อนจะกลับออกมาในคราบของสาวสวยทรงเสน่ห์ที่แสนเย้ายวน และอย่างไม่ทันตั้งตัว ขณะที่เธอไปที่ไนต์คลับแห่งหนึ่ง เธอก็พบว่าตัวเองได้ตกหลุมรักกับชายหนุ่มเกาหลีแสนดีคนหนึ่งเข้า (คิม มิน จุน) เมื่อความรักนั้นกำลังผลิดอกงดงาม กระทั่งภารกิจใหม่เข้ามาและ "เขาคนนั้น" ก็คือเป้าหมายที่เธอต้องฆ่า... Iron Pussy จะเลือกอะไรระหว่าง "ความรัก" กับ "หน้าที่" ที่เธอได้รับ


Kamome (Present) : ยูกิซาดะ เลือกใช้ "คาโมเมะ" ในภาษาญี่ปุ่น ที่แปลว่านกนางนวล อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองปูซาน เพื่อเล่าเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเมืองนี้ ว่าด้วยเรื่องของ ยองซู (คยองกู) ตากล้องภาพยนตร์ชาวเกาหลีที่กำลังถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองปูซาน กับหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งซึ่งบังเอิญเดินเขาโดยไม่สวมรองเท้า นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาและเธอได้ผูกพันกัน บางคนอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อค้นหาความรักและคนที่ใช่ แต่พวกเขากำลังพบรักกันภายในคืนเดียว ผู้หญิงแปลกหน้าที่ชื่อ "คาโมเมะ" จะทำให้คุณรู้ว่าบางครั้งความรักก็ไม่ต้องพูดคำว่า "รัก" แม้แต่คำเดียว


Love for Sale (Future) : ในโลกอนาคตอันใกล้นี้ ความรักจะกลายเป็นสินค้ายอดนิยมที่สามารถซื้อขายได้อย่างสนุกมือในเมืองปูซาน เพราะไม่ว่ายุคสมัยใด ผู้คนก็ยังคงโหยหาในสิ่งที่เรียกว่า ความรัก เสมอ แต่เมื่อพบว่าเมื่อขายความทรงจำความรักไปแล้ว คนผู้นั้นจะไม่สามารถที่จะมีความรักได้อีกเลย ธุรกิจการขายความรักจึงตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว กระทั่งมันกลายเป็นธุรกิจผิดกฎหมายในที่สุด "Love for Sale" บอกเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่ง (คัง ดง วอน) ที่ถูกขโมยความรักอันยิ่งใหญ่ของเขาไป ซึ่งนั่นทำให้เขาสูญเสียทั้งความรักและคนรักของเขาไปจนหมด และตอนนี้เขาจะออกเดินทางเพื่อตามทวงทุกอย่างกลับคืนมา